书赞桉诺再次发行熊猫债募资14亿元人民币，持续深化在华布局｜Panda Bond

一如的既往

10月17日，全球大型商品浆生产商书赞桉诺成功在中国银行间债券市场发行第二期熊猫债，规模为14亿元人民币。熊猫债是指境外机构在中国境内发行的以人民币计价的债券。本次发行采用双期限结构，以实现均衡的到期配置： 其实不仅仅是这个原因，桉木浆本身的优势也较为明显，市场表现良好亦属正常。作为全球大型商品浆生产商，书赞桉诺致力于面向消费者及工业应用的可再生、桉树生物基材料的创新研发及生产，公司可信赖的产品出口至全球100多个国家/地区。https://www.suzanoasia.com.cn/products/pulp/

规模13亿元人民币，期限3年，票面利率2.55%。

规模1亿元人民币，期限5年，票面利率2.90%。



On October 17, Suzano, the world's leading market pulp producer, has successfully issued its second Panda Bond, renminbi-denominated debt sold in China onshore market by a foreign issuer, raising RMB 1.4 billion in the Chinese interbank bond market. The issuance was structured in two tranches, providing balanced maturity profile:

Tranche 1: RMB 1.3 billion with a 3-year term and an annual coupon of 2.55%.

Tranche 2: RMB 0.1 billion with a 5-year term and an annual coupon of 2.90%.








此次发行是书赞桉诺根据公司董事会于2024年8月批准的融资计划所采取的最新举措。该计划授权书赞桉诺在中国市场融资最高达200亿元人民币。继2024年11月作为美洲地区首家非金融企业成功发行12亿元首期熊猫债后，本次二期发行所募资金将用于一般公司用途。此举将进一步拓宽公司融资渠道，优化资本结构。








我们很高兴成功完成第二期熊猫债的定价，这是公司融资计划中的重要里程碑。开拓并利用中国资本市场是我们长期金融战略的核心之一。这不仅为书赞桉诺提供了多元化且具有竞争力的融资来源，也进一步巩固了巴西与中国之间的经济纽带。此次发行既是书赞桉诺深化中国市场布局的再进一步，也彰显了我们对熊猫债市场及中国经济发展潜力的坚定信心。










本次发行由中国银行担任牵头主承销商和主簿记管理人，中国工商银行、交通银行、中国建设银行、法国巴黎银行、汇丰银行担任联席主承销商。




关于书赞桉诺Suzano



书赞桉诺是全球大型商品浆生产商，也是美洲主要的纸张和包装制造商，同时位列巴西最大雇主之一。秉持对可持续发展和创新的坚定承诺，书赞桉诺以负责任的方式种植原材料，产品出口至全球100多个国家和地区，满足全球对生物基解决方案的需求。其产品广泛应用于日常用品，惠及20多亿人，涵盖卫生纸、纸巾、包装、印刷书写纸、个人卫生用品及纺织品等领域。书赞桉诺于100多年前成立于巴西，如今业务遍布拉丁美洲、北美、欧洲和亚洲，并在圣保罗B3（SUZB3）和纽约证券交易所（SUZ）上市。



我们的木浆以人工种植桉树的生物质制成，为消费者和工业应用提供了一种可生物降解、可再生和可回收的原材料。我们管理着约280万公顷的土地，其中约40%的土地受到永久性保护。我们的所有业务都遵循零毁林政策。